湘西大山深处，土匪盘踞，民不聊生。少年石虎亲眼目睹父亲被恶匪杀害，母亲受辱自尽，他侥幸逃脱后被老猎人收养，练就一身好枪法。十年后，石虎重返村寨，却发现仇人已投靠军阀，势力更大。他隐姓埋名接近土匪，利用内部矛盾挑拨离间，逐步瓦解对方势力。期间，他遇到了昔日青梅竹马的阿芸，但她已沦为土匪压寨夫人。在复仇与旧情之间，石虎艰难抉择。最终，他联合受压迫的村民，巧设埋伏，与土匪展开殊死搏斗，用鲜血和智慧终结了这场恩怨。影片展现了湘西风土人情，以及乱世中的人性挣扎。